Sagard 結合貝雅公司 擴大私人信貸版圖至美國財富市場

總部位於加拿大蒙特婁的另類資產管理公司 Sagard Holdings Inc.（以下簡稱 Sagard），近期宣布將其私人信貸業務拓展至美國財富管理市場。此舉是透過與金融服務業者貝雅公司（Baird）的策略合作達成，貝雅公司已收購 Sagard 的少數股權，並成為 Sagard 在美國的首個機構股東。

根據合作協議，貝雅公司將透過其私人財富管理（Private Wealth Management）網路，向其客戶推廣 Sagard 的投資策略。這項合作將使美國的財富經理人、顧問及投資人，能透過 Sagard 總額達 59 億美元的私人信貸平台，接觸相關的教育內容、工具及私募市場見解。截至今年9月30日，貝雅公司的私人財富管理網路負責管理超過 3500 億美元的資產。

Sagard 專精於直接向非贊助企業提供貸款，並活躍於北美洲中型市場公司，這些公司的稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）通常介於 1000 萬至 1 億美元之間。今年7月，Sagard Credit Partners III Fund 首輪募資已達 10 億美元，目標是募資 20 億美元。截至今年6月30日，Sagard 管理的總資產約為 470 億美元；而貝雅公司截至9月30日管理超過 5950 億美元的客戶資產。

Sagard 美國財富部門董事總經理 Dayna Kleinman 表示，隨著私募市場在客戶投資組合中佔比日益增加，財務顧問正尋求經驗豐富的投資夥伴、清晰的教育訓練與周全的支援。